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            龍湖集團成功發行8.5億美元投資級優先票據
            創近兩年民企10年期美元債票息新低

            2019/09/10

            文章來源:龍湖集團   瀏覽次數:3255

            2019年9月9日,龍湖集團有限公司(「龍湖集團」或「集團」,港交所股份代號:960)欣然宣布,成功完成8.5億美元10年期債券發行定價真人在线赌钱网。本次交易最終利差為247.5個基點,相對初始價格指引大幅收窄32.5個基點,最終發行收益率為4.064%,票息3.95%,實現負新發行溢價真人在线赌钱网,實屬近期市場罕有。

            龍湖集團于2019年1月17日從中國國家發展和改革委員會獲得批準發債真人在线赌钱网,募集資金將用于再融資及企業用途真人在线赌钱网。此次債券發行的聯席全球協調人、主承銷商及賬簿管理人為花旗真人在线赌钱网、高盛、海通、匯豐和摩根士丹利真人在线赌钱网,聯席主承銷商和賬簿管理人為中金公司和巴克萊。

            龍湖上一次美元債的發行時間是2018年1月。時隔20個月后真人在线赌钱网,公司把握時間窗口,再次進入境外債券資本市場發債,吸引了主權財富基金大規模參與認購真人在线赌钱网,長線資管及保險資金等眾多全球高質量投資者的關注真人在线赌钱网,訂單規模一度高達46億美元。

            此次交易創造了近兩年來中國民營房地產企業首筆10年期發行、中國房地產企業最大規模10年期發行真人在线赌钱网、中國民營房地產企業10年期發行最低票息和發行收益率以及中資BBB區間評級民企最大規模10年期發行等記錄,亦是龍湖融資歷史上的里程碑式交易。

            龍湖集團此前發布的2019年中期業績顯示,上半年合同銷售額同比增長8.8%至1056.2億元人民幣,營業額同比增長42.2%至385.7億元人民幣,其中可持續性的投資性物業收入同比增長39.2%至25.8億元人民幣。財務方面,龍湖綜合借貸總額為1400.5億元人民幣,平均借貸成本僅為4.56%,平均貸款年限為5.69年真人在线赌钱网,凈負債率為53.0%,在手現金達580.7億元人民幣。

            得益于穩健的經營和優異的資本市場表現,龍湖今年以來接連收獲權威機構上調評級,繼續保持民營房企評級最佳水平:4月真人在线赌钱网,穆迪上調評級展望至“正面”;9月真人在线赌钱网,標普上調評級至BBB真人在线赌钱网,展望穩定。

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創近兩年民企10年期美元債票息新低

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